Отзывы о рейтинговом агентстве
Мы глубоко признательны вам за вклад вашей организации в развитие образования в Республики Казахстан  и поддержку наших инициатив, направленных на повышение статуса казахстанского образования как на республиканском, так и на мировом уровне

Кожахметов Асылбек Базарбаевич,

Президент Almaty Managment University


При использовании материалов
ссылка на агентство 
«Эксперт РА Казахстан» обязательна.

Ледниковый период IT

Исследование подготовил эксперт отдела рейтингов «Эксперт РА Казахстан» Василий Калабин

Таблица
Таблица 1. Список ведущих казахстанских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2014 года

Негативные тенденции в экономике с одной стороны побуждают заказчиков к урезанию бюджетов на информационные технологии, с другой стороны обращают их внимание на решения по оптимизации, которые IT может предложить. Однако пока секвестрование побеждает рационализаторство

Выручка участников очередного ренкинга ведущих казахстанских компаний в области информационных и коммуникационных технологий рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА Казахстан») выросла на 12%, однако, это заслуга отдельных крупных игроков. В большинстве участники нашего опроса склонны негативно оценивать текущую ситуацию на рынке, которая является прямым отражением общей ситуации в экономике.

По данным IDC, в 2014 году IT-рынок Казахстана в долларовом выражении снизился на 17,4% в основном за счет снижения поставок оборудования и лицензионного программного обеспечения на 19% и 18% соответственно. При этом максимальные темпы снижения в поставках оборудования показали персональные компьютеры, планшеты и печатная периферия (на 43%, 34% и 20% соответственно), что объясняется высокой потребительской составляющей в данных сегментах. Рынок корпоративного оборудования, а именно серверов (рост - 3,6%), систем хранения данных (падение 12%) и телекоммуникационного оборудования (падение 9,6%) снизился не столь значительно, на 8,6%, в основном за счет завершения реализации ряда крупных проектов в рамках программы развития IT-отрасли до 2014 года.

«Основной фактор, повлиявший на падение IT-рынка - падение продаж в потребительском секторе в течение всего года из-за девальвации тенге. Корпоративный рынок отреагировал аналогичным шоковым снижением продаж лишь в начале года. Во второй половине 2014 года, было отмечен некоторый рост продаж, в частности, по серверам в виду необходимости завершения крупных IT-проектов, необходимости обновления технического парка. Однако итоговые объемы закупок снизились в виду откладывания закупок на будущие периоды, снижения стоимости закупаемой номенклатуры по технической спецификации, либо количеству» - рассказывает старший аналитик IDC Даурен Курмангалиев.

В то же время рынок IT-услуг, как отмечают в IDC, показал незначительное снижение - на 2,9% и оказался наиболее устойчивым к девальвации и негативным тенденциям в экономике. «Сравнительно невысокий темп спада в сегменте IT-услуг объясняется их меньшей зависимостью от импортной составляющей в виду того, что многие услуги, к примеру, для государственного сектора оказываются локальными компаниями и телекоммуникационными операторами – говорит Даурен Курмангалиев. - Другим фактором относительной стабильности сегмента послужило развитие облачных технологий, телекоммуникационных услуг и услуг ЦОД»

Эксперт отмечает, что помимо девальвации основной причиной, заставившей корпоративный сектор сократить или отложить исполнение IT-бюджетов стали ухудшающиеся внешние условия - снижение цен на нефть и металлы, девальвация рубля и спад экономики России. Данные факторы сыграли свою роль ближе к концу 2014 года, и продолжают иметь влияние на ожидания бизнеса и потребителей в краткосрочной перспективе.

Ряд компаний, принявших участие в нашем исследовании, демонстрируют слабый рост или спад объемов реализации, причины чаще всего связаны с антикризисными мерами потенциальных заказчиков и снижением объема инвестиций. Несколько лучше себя в частности чувствовали компании, работающие в долгосрочных проектах. 

В частности Newinttech по итогам 2014 года показала снижение продаж на 12%. В компании объясняют  такую динамику сокращением бюджетов заказчиков вследствие проведенной в 2014 году девальвации национальной валюты, кроме того, потенциальные клиенты стремятся сократить издержки в условиях экономического кризиса или в ожидании его усиления, и при урезании своих бюджетов сокращают в первую очередь расходы на информационные технологии. Подобные комментарии часто дают и другие опрошенные нами IT-компании.

«Геополитическая ситуация в России, экономический кризис и падение цен на нефть влияют на экономику Казахстана в целом, и в том числе на IT-рынок – говорит генеральный директор компании «Аrta Software» Болат Башеев.  - С другой стороны это является причиной повышения внимания казахстанских компаний к IT-решениям для трансформации бизнеса

Сохранение трендов

Как отмечают участники нашего исследования, в настоящее время динамично развиваются в первую очередь облачные технологии, решения по обработке больших объемов данных и мобильные приложения.

«Тенденция распространения облачных технологий все еще актуальна, все идет к тому, что компании скоро перестанут  выделять средства на одномоментный закуп и внедрение информационных систем, а будут все платежи сводить к сопровождению и аренде серверных мощностей и программного обеспечения – говорит заместитель генерального директора по развитию ТОО «Newinttech» Мадина Дусмагамбетова. – Кроме того корпоративный софт сегодня должен обязательно иметь мобильное приложение и необходимо постоянно развивать его функционал и удобство пользования (usability)».

В компании «ПРОГНОЗ Казахстан» отмечают, что, в целом, решения в сфере бизнес-аналитики получают все большое распространение. Сейчас особенно пользуются спросом системы мобильной аналитики, в том числе мобильные рабочие места для руководителей, клиенты проявляют интерес и к технологиям интеллектуального анализа данных, задачам планирования и прогнозирования, оптимизации. «Сегмент крупного и среднего бизнеса переходит к более "сложной" автоматизации своих процессов, не ограничиваясь только системами для автоматизации учета. Бизнес ищет  решения, не требующие больших финансовых и временных вложений, способные оптимизировать затраты, повысить эффективность управления предприятием и эффективность его деятельности в целом»- рассказывает Сергей Скрипник, генеральный директор «ПРОГНОЗ Казахстан». Как отмечает эксперт, в эпоху экономической нестабильности особенно высока актуальность систем бизнес-аналитики, систем поддержки принятия решений.

Такие тренды как Big Data и облачные технологии отмечались и ранее и характерны также для мировой IT-индустрии. На казахстанский рынок новые веяния входят достаточно медленно, и очевидно будут сохранять актуальность в среднесрочной перспективе.

Среди секторов заказчиков, которые, по мнению IT-компаний и экспертов, являются основными драйверами роста, по-прежнему чаще всего отмечаются государственный и квазигосударственный сектора, а также ключевой для экономики нефтегазовый комплекс. Немного реже упоминаются финансовые институты и телеком.

В корпоративном сегменте, как отмечает Даурен Курмангалиев, наименьший спад в 2014 году  пришелся на поставки телекоммуникационного оборудования, серверов и сегмента IT-услуг. «Телекоммуникационный сектор традиционно является лидером по генерированию выручки и уровню дохода по сравнению с остальными игроками IT-рынка – рассказывает г-н Курмангалиев. - Несмотря на то, что за 2014 год, доходы телекоммуникационных операторов снизились, они являются наиболее активными потребителями IT-оборудования и услуг. Способность генерировать прибыль от мобильных технологий и других телекоммуникационных услуг делает данный сегмент одним из самых стабильных в стране».

Незначительный рост поставок серверного оборудования в 2014, по данным IDC, прежде всего, связан с реализацией проекта e.gov и открытия нескольких региональных ЦОД для его поддержки. Однако в ближайшей перспективе, данный сегмент может пережить стагнацию в виду ожидающегося сокращения и заморозки государственных расходов на IT-проекты в 2015 году.

«Сектор IT-услуг также является одним из перспективных с точки зрения стабильности в виду появления новых услуг, сокращающих капитальные расходы (облачные услуги, услуги ЦОД и т.д.), а также традиционной устойчивости к внешним дисбалансам и большего уровня казахстанской составляющей в нем» - констатирует Даурен Курмангалиев.

Говоря о факторах влияющие сегодня на рынок, Болат Башеев  отмечает прямую и косвенную поддержку государства в форме реализации государственных программ, предоставления льгот участникам рынка, закупа IT-услуг.

«На текущий момент по-прежнему наиболее активными заказчиками для IT-компаний являются органы власти, – говорит Сергей Скрипник. - Так, в сегодняшних реалиях высока актуальность информирования населения и бизнеса о деятельности органов власти, решения задач в области моделирования и прогнозирования социально-экономического и отраслевого развития, создания учетных систем».

Государство воздействует на IT-рынок не только как заказчик, но и через программы развития экономики. В частности довольно большие перспективы роста спроса создает программа «Информационный Казахстан – 2020», целью которой является создание условий для перехода к информационному обществу. Программа предполагает достаточное широкое использование информационный технологий в различных областях экономики и общественной жизни, что будет создавать спрос на товары и услуги IT-отрасли.

В текущем году в Мажилисе Парламента РК в первом чтении был одобрен законопроект "Об информатизации". Он в частности предусматривает новую парадигму информатизации государственных органов, которые планируется перевести на сервисную модель работы с информационными технологиями. Госорганы будут пользоваться IT-сервисами и услугами, вместо того, чтобы создавать свои собственные информационные системы, приобретать соответствующее оборудование и т.п. Таким образом, предполагается передать работу с информационными технологиями компаниям, для которых такой вид деятельности является профильным.   

Заморозка продолжается

«На развитие IT-бизнеса Казахстана сильное влияние оказывают меры государственного регулирования. Конечно, нельзя отрицать и огромной роли внешней и внутренней политической и экономической ситуации, в частности, существенно влияние на экономику РК динамики изменения цен на сырье. По нашим оценкам совокупности этих факторов в следующем году может произойти некоторое снижение динамики развития IT-рынка» – говорит Сергей Скрипник.

В настоящее время наиболее значимым фактором, сдерживающим рост IT-рынка, является неопределенность на фоне внешних шоков и высокой зависимости от них. В таких условиях  бизнес, государство и потребители вынуждены корректировать бюджеты и расходы. Данная неопределенность негативно сказывается как на текущих тратах, так и на запланированных в будущем инвестициях. Многие компании удешевляют стоимость закупаемой номенклатуры за счет снижения технических характеристик, либо количества. При этом бюджеты на будущие периоды сокращаются, и включают только критически необходимый объем оборудования, программного обеспечения и услуг.

«Поэтому наиболее перспективными сегментами IT-рынка станут услуги и программное обеспечение, которые смогут снизить как капитальные, так и операционные затраты – считает Даурен Курмангалиев. - В настоящее время доля этих сегментов в совокупном IT-рынке составляет порядка 22% (14% в 2010 году), что сопоставимо с долей персональных и корпоративных систем (сервера, планшеты и ПК). В этих условиях ключевую роль для компаний-клиентов могут стать услуги IT-консалтинга, которые позволят построить IT-инфраструктуру компаний наиболее сбалансированным и наименее затратным способом».

На текущий момент, в виду неблагоприятной экономической ситуации и внешних шоков прогнозируется снижение темпов экономического роста - более, чем в два раза по сравнению с прогнозами на начало 2014 года. Ожидается более низкий уровень поступлений в государственный бюджет и доходов государственных и нефтедобывающих и горнорудных компаний. Согласно прогнозу IDC IT-рынок в 2015 году сократиться на 14,2% на фоне негативных ожиданий и заморозки крупных IT-проектов в государственном и корпоративном секторе. Дальнейшее развитие IT-рынка страны будет определяться макроэкономическими и геополитическим условиями, которые сложатся к 2016-2017 годам. При умеренном росте цен на нефть и стабилизации политической и экономической ситуации в регионе, IDC ожидает рост IT-рынка страны в 12-13% ежегодно за период с 2016 по 2018 годы.

Бокс

О проекте «Казахстанские информационные и коммуникационные технологии»

Основным критерием ранжирования участников списка является показатель совокупной выручки компании (группы) от IТ-деятельности за исследуемый отчетный период. Дополнительными критериями ранжирования являются показатели совокупной выручки по отдельным видам IТ-деятельности.

Условия участия:

1. В проекте может участвовать компания (или группа, объединение), зарегистрированная как юридическое лицо на территории Республики Казахстан и предоставляющая услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий:

  • производство оборудования (hardware): компьютерного, офисного, коммуникационного и оборудования для передачи данных;
  • разработка программного обеспечения (ПО, software);
  • предоставление услуг в области IТ и телекоммуникаций (IT Services);
  • дистрибуция (distribution) и поставка оборудования и ПО.

2. В проекте не могут участвовать компании, которые занимаются исключительно дистрибуцией, деятельностью связанной с производством полупроводниковых материалов (изделий) для IT-рынка, поставкой оборудования и ПО обеспечения других производителей конечному пользователю. Участие в рэнкинге компаний, специализирующихся в этих сегментах, возможно только в составе IТ-группы (объединения). При этом если выручка IТ-компании (группы) от дистрибуции составляет более 75% ее совокупного дохода, то такая компания не может участвовать в рэнкинге. В проекте могут участвовать альтернативные операторы мобильной и фиксированной связи, если их выручка от всех видов IТ-деятельности составляет более 50% совокупного дохода.